وقتی برادر مردی ناپدید می‌شود، او به خانه ییلاقی و دورافتاده‌ای که برادرش آخرین بار در آنجا دیده شده سر می‌زند. در حالی که صاحب‌خانه در ظاهر رفتار دوستانه‌ای دارد و خواهرزاده‌اش این صمیمیت را بیشتر نشان می‌دهد، اما سایه سنگین افسانه لاوینیا مورلی، ساحره سیاه گری‌مارش، حس تهدید و وحشتی را در فضا پراکنده کرده است.